图谋不轨的利用之心比贫穷的生活更令人厌烦。
guild在招揽爱伦坡的同时，也向江户川乱步送来橄榄枝，但江户川乱步没有完全加入，作为获取人身自由的代价，他不得不为guild处理一桩棘手的案件——巴诺拉马岛。
巴诺拉马岛的岛主是一个日裔富商，他毫无预兆地建立了这座享乐的地狱，手里掌握着许多重要人物不可见人的情报，随着岛屿的营业越来越过火，大人物们觉得这个岛主已经太过嚣张了——他们决定毁灭巴诺拉马岛，顺势毁灭自己的黑料。
江户川乱步登岛，从众人中找到真正的岛主，一口道破了他起家的真相和野心。
“你并不是真正的富商菰田，只是一个碰巧长得和他一模一样的人，为了实现自己对美的追求，你宁愿顶替他的名字活下去，也要塑造这样一座岛屿。”江户川乱步说，“但是，这样就是你所追求的美的全部了吗？”
岛主颤抖着握住他的手，将他引为知己，然后邀请他看一场世界上最艳丽的烟火。
盛大的烟火占据了整个天空，绚烂的光芒在乌云中散开，不断坠落，化作暖洋洋的水滴滴落在江户川乱步的额头上。江户川乱步抹了一把脸，手上瞬间沾满了黏腻的鲜血。
巴诺拉马岛岛主把自己的尸体粉碎成了烟花，绽放在他心爱的岛屿上空，然后把自己最得意的艺术品送给了他认定的知己。
江户川乱步成了巴诺拉马岛的新主人。在官方机构来之前，他从岛屿的角落里救出了一个女人，她历经痛苦，但难得的还保留着清醒的神智——那是千代子夫人，曾经岛主的妻子。
巴诺拉马岛案件结束后，曾经帮助岛主篡夺菰田家家产的黑蜥蜴成为了江户川乱步的新敌人。
江户川乱步解决掉了这个美艳却恶毒的罪犯，处理掉了她那些令人作呕的收藏品尸体，意外地在其中发现了一个活生生的孩子。那孩子用仇恨的眼神看着他，然后逃走了。
法国情报人员的探查越来越过分，guild的控制也步步紧逼，江户川乱步决定要为自己创造一点私人空间。
他没有立刻公布黑蜥蜴的死讯，而是自己顶替了黑蜥蜴，将这个身份洗白，开设了俱乐部——黑蜥蜴在他的计划下“复活”。大多数时候，扮演着黑蜥蜴的都是一心报答江户川乱步救命之恩的千代子夫人；不过，有些时候，江户川乱步也会亲自女装上场。
那个曾经逃走的孩子又回来了——黑蜥蜴洗脑过他，让他只效忠这个身份，不管身份下的人是谁……
从guild的情报网那里得知有两个法国异能力者即将到达美国，碰巧还就是当年的仇人，江户川乱步构思了许多在美国施加报复的方案，从中原中也这里入手当然是最方便的。
于是他亲自套着裙子上了——却发现中原中也对美女毫无感觉，黑蜥蜴的偏护在他眼里只能归结为“服务态度好”。
恰巧，此前通过巴诺拉马岛布置下的另一颗钉子也来到了美国，虽然樋口一叶在他的计划里主要作用是向日本的某些人传递合作讯息，但此时用用也不错。