鲁肃按照周瑜的指示，来到船上探望诸葛亮。诸葛亮请他上船坐下。鲁肃说：“这几天忙于军务，没能来听您的教诲。”诸葛亮说：“我也没来得及向都督道贺呢。”鲁肃问：“有什么好贺的？”诸葛亮说：“公瑾派你来试探我是否知道那件事，这就是值得贺喜的事。”鲁肃听后脸色大变，问：“先生怎么知道的？”诸葛亮说：“这条计只能骗蒋干。曹操虽然一时被蒙蔽，但迟早会醒悟，只是不肯认错罢了。现在蔡瑁、张允已死，江东无忧了，怎能不贺喜？我听说曹操换了毛玠、于禁为水军都督，这两人指挥水军，迟早会葬送水军性命。”鲁肃听后无言以对，支吾了几句便告辞了。诸葛亮叮嘱他：“希望子敬在公瑾面前不要提我早知此事，免得他心生嫉妒，再找机会害我。”鲁肃答应后离开，回去如实告诉了周瑜。周瑜大惊，说：“这人绝不能留！我一定要杀他！”鲁肃劝道：“若杀孔明，曹操会笑话我们。”周瑜说：“我会公正地杀他，让他死而无怨。”鲁肃问：“怎么公正地杀他？”周瑜说：“你别管，明天就知道了。”
第二天，周瑜召集众将，请诸葛亮来议事。诸葛亮欣然前来。坐下后，周瑜问：“我们即将与曹军交战，水战应以什么兵器为主？”诸葛亮说：“大江之上，弓箭为先。”周瑜说：“先生说得对，但军中缺箭，想请先生监造十万支箭，以备应敌。这是公事，请先生不要推辞。”诸葛亮说：“都督吩咐，我自当效劳。请问十万支箭何时要用？”周瑜说：“十天内能完成吗？”诸葛亮说：“曹军即将到来，若等十天，必误大事。”周瑜问：“先生觉得几天能完成？”诸葛亮说：“只需三天，便可交出十万支箭。”周瑜说：“军中无戏言。”诸葛亮说：“怎敢戏弄都督！我愿立军令状：三天内若完不成，甘受重罚。”周瑜大喜，命军政司立下文书，设酒款待诸葛亮，说：“等军务结束后，自有酬劳。”诸葛亮说：“今天来不及了，明天开始造箭。第三天，可派五百士兵到江边搬箭。”喝了几杯后，诸葛亮告辞。鲁肃问：“他是不是在骗人？”周瑜说：“他自己找死，不是我逼他。现在他当着众人的面立了军令状，就算长了翅膀也飞不走。我只要吩咐工匠拖延，不给他准备齐全的材料，他必然误期，到时定罪，他无话可说。你去探探他的虚实，回来报告。”
鲁肃奉命去见诸葛亮。诸葛亮说：“我曾让你别告诉公瑾，他一定会害我。没想到你不肯为我隐瞒，果然又出事了。三天内怎么造得出十万支箭？子敬你得救我！”鲁肃说：“你自己惹的祸，我怎么救你？”诸葛亮说：“请你借我二十只船，每船三十名士兵，船上用青布遮盖，两边各绑上千个草人。我自有妙用。第三天保证有十万支箭。只是别让公瑾知道，否则我的计策就失败了。”鲁肃答应，但不明白他的用意，回去报告周瑜时，只字未提借船的事，只说：“孔明不用箭竹、羽毛、胶漆等材料，自有办法。”周瑜疑惑地说：“看他三天后怎么交代！”
鲁肃私下拨了二十只快船，每船三十多人，布幔草人等物一应俱全，等诸葛亮调用。第一天，诸葛亮毫无动静；第二天依然如此。到了第三天四更时分，诸葛亮秘密请鲁肃上船。鲁肃问：“叫我来做什么？”诸葛亮说：“请子敬一起去取箭。”鲁肃问：“去哪里取？”诸葛亮说：“别问，去了就知道。”于是命二十只船用长绳相连，直向北岸进发。当晚大雾漫天，长江上雾气更重，对面不见人。诸葛亮催促船只前进，果然是大雾！前人有《大雾垂江赋》描述这场大雾。
五更时分，船接近曹军水寨。诸葛亮命船头向西、船尾向东一字排开，擂鼓呐喊。鲁肃惊慌地问：“若曹兵齐出，怎么办？”诸葛亮笑道：“我料曹操在大雾中不敢出战。我们只管喝酒取乐，等雾散了就回去。”